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資産設計のコンサルティング

ファイナンシャルプランナー(FP)は、お客様の資産に関するさまざまなデータを分析して、お客様が希望するライフプランを実現するために、貯蓄や投資、生命保険や損害保険の見直し、年金対策、税金対策などについて幅広くコンサルティングを行います。一般の方にとって、現在の金融制度はわかりにくいことも多いので、“金融のスペシャリスト”であるファイナンシャルプランナーの知識や経験が、効率のよい資産設計に大いに役立ちます。
どの資格を得るべきかを検討

ファイナンシャルプランナーの資格には、国家資格であるFP技能士（3級・2級・1級）と、民間の資格である日本FP協会認定のAFP・CFPがあります。金融関連のアドバイスの仕事をするのにファイナンシャルプランナーの資格は必要ありませんが、信頼性を得るためにも、試験を受けて合格し、資格を得る方が多いようです。どの資格を取得すべきかは、それぞれの資格や制度のことをよく調べて、自分自身で決める必要があります。
今後はさらに活躍の場が広がる

人生設計をするうえで、お金の問題は切っても切り離せません。そのため、お客様が不安に思っていたことをプランを作って解決してあげたり、ファイナンシャルプランナーの提案によってお客様のライフプランが改善したりすると、お客様から感謝されるだけでなく、自分自身の勉強にもなります。また、これからの時代は、個人の経済的な課題も増えていくことが予想されるため、ファイナンシャルプランナーの活躍の場もさらに広がりそうです。
自分の得意分野でスキルアップ

ファイナンシャルプランナーの働き方としては、企業に就職してその資格やスキルを活かすケースや、ファイナンシャルプランナーとして独立するケースが考えられます。企業で活躍する場合は、銀行や証券会社などで、円預金、外貨、株式、債券、投資信託などを取り扱う部門で働くことになります。また、保険会社でお客様のプランを設計するのも業務のひとつです。自分の得意分野でスキルアップして、独立開業することも可能です。